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Andreessen Horowitz 年底总结:16 件事
时间:2016年11月24日         点击:

硅谷最厉害的早期基金之一 Andreessen Horowitz 官博最近出现该机构所有精英的一个年终总结,取名《16 件事》,原文其长,以下是我们的一个翻译简写,Enjoy。

我们不投资“主题”,我们投资有独特创意的创始人,这意味,我们不会基于预设类别做投资;但这里有一些我们已在观察和思考的事。

第一件事:虚拟现实(Virtual Reality)

VR 早期尝试都失败,原因是技术没成熟,现在变量已发生,因为摩尔定律,由智能手机引发的处理器、屏幕等快速发展,VR 最终将准备好走向主流。

这里的关键是:VR 是否能创造出一种“存在感”。

以前我们看电视或电影,大脑对内容的默认设置是不可信,但 VR 中,这个默认状态是真实可信,VR 风险不在它好不好玩,而在人处于 VR 时整个状态太逼真强烈,一方面,我们需要暂停怀疑精神沉浸其中,另一面,又要提醒自己正经历的不是真的。

我们即将进入 VR 探索期,这个探索就像电影刚出现时头几十年,导演不知整个流程:怎么写剧本、怎么编辑等,而经历几十年实验期后,事情开始变得自然。

VR 会出现伟大的游戏作品,接下来数年,游戏也可能成为 VR 主要赢家。但长远看,我们不认为游戏是 VR 必不可少的要素。实际上,就像过去电视等同于新闻和娱乐,但今天,电视屏幕被我们看作是内容输入输出的设备,VR 最终也会成为输入输出的装置,甚至一些人把 VR 视为“最后介质”,因为任何介质都可以在 VR 中被发明。

未来回头看,电影和电视屏幕会被我们看作是在人类发明了电和发明了 VR 的一个中间步骤,未来孩子可能难以置信他们祖先曾长时间盯着一个发光的四方屏幕看东西。

第二件事:企业的感应器化(Sensorification of the Enterprise)

几年前,大量消费类网络公司经历移动阵痛时骂娘,看到一切流量来自移动而非 PC,他们做了一切能利用移动的事(一些还在进行中,一些至今没做出改变)。

现在,企业级世界正发生同样的事,但这不仅是将移动带入企业应用这么简单,它意味更多。

想下智能手机带来的可能性:形式和功能复杂的智能机已使很多以前我们没法想象的商业模式发生,像“搭车”这种应用。这部分,是由“感应器化”及移动和友好的用户界面带来的景观。

企业级应用同样需进入“感应器化”。

企业产品的用户界面目前仍很落后,现在是时候改变。传感器怎么进入这一领域?对企业级应用来说,传感器价值是用作用户界面的快捷方式,甚至可能取代打字,这样我们可以专注简单、有趣和有创意的东西。

第三件事:机器学习+大数据(Machine Learning + Big Data)

人们需要从数据中发现更多“分析”和“见解”,这方面已讨论很多,因为至今我们还处在大数据收集阶段,但最让我激动的是,大数据领域将发生的革命,即“收集信息能力、学习模式和基于我们已看见的东西预测未知”里的“预测”这一部分。

表现在个人领域:从过去经验中推断如何处理未知情况,大数据的机器学习过程将在巨大规模中重复这一行为。

表现在企业领域:过去商业智慧的一种表现,我们在肯塔基州卖了多少双鞋?这个问题现在将变成:我们将在肯塔基州卖多少双鞋?

过去,机器学习就是机器学习本身,未来它将是每个应用程序的属性,也不存在一个独立功能说:“Hey,让我们用这个工具预测一下。”

这里关键是由大数据驱动的自动化的 Apps,并且无需用户干预。

尽管我们已投资大数据/大计算生态系统的各层面,这仍是一个令人兴奋、创新活跃的领域,因为大数据不再是政府和大公司特权,机器学习作为所有应用的一个属性——尤其是当它与可访问的用户界面联系紧密,这种可实时计算和学习,具体到这是谁、什么事,以及在哪的属性界定可以发生,一家伟大的公司也将从中产生。

每个应用程序都将被重构成能利用这一趋势。感谢大数据和大计算的创新,最终我们会拥有使它发生的要素,现在我们正处于加速抵达的人工智能入口。

第四件事:全栈创业(The Full stack startups)

全栈创业是个重要趋势。简单说下定义,传统方式中,企业是去销售产品或以授权专利方式赚钱,但全栈创业是建立起一个绕过既得利益者或竞争对手的端到端的产品或服务。

这方面,大企业例子是苹果和微软,初创企业则是 Lyft 和 Uber,后者其实是做了这么一件事:没试图去销售软件,而是用软件构建整个服务,我认为全栈创业优势之一是:让初创公司绕过既得利益者,并克服到达新技术经常要面对的文化障碍。

另一优势:全栈创业能提供更大经济收益,以前模式中,企业提供的产品或服务可能很有价值,但和最终客户没有联系;优势三,由于有全权控制权,他们能给最终客户提供更好体验。

但全栈创业不是传统意义上的“垂直整合”,这不是一个石油公司买了一个供应商,而是一个科技公司构建一个完整体验,以及用非技术的包装去做技术的事。

当然全栈创业也面临挑战,因为它关心产品服务各方面,因此也需要同时处理好许多不同的事,包括硬件、设计、消费市场、供应链管理、销售、合作伙伴、法律法规等,它要求创始人必须是一类非常特别的人。

好的方面是:一旦这类企业起飞,竞争对手将很难绊倒它,可预见世上会出现一些通过全栈创业方式做成的非常大的公司。

第五件事:Container 计算技术(Containers)

想象一下,整天带着一袋手机到处走,只因为你每个单独的 App 都需要一个独立硬件,这听起来很低效,但这就是今天我们计算机运作的模型,当一个应用程序没被使用,硬件和操作程序还在用吃奶的力气拼命供给它资源。

人类计算技术发明以来,效率已有天翻地覆提升,不过 Container 计算技术将获大规模应用,并进一步提升效率。

它不是个新东西,已存在很长时间,但未能腾飞原因之一是数据中心中,微软 Windows 操作系统不流行,而 Container 和虚拟机技术相比,一个缺点是无法运行多个操作系统,比如无法在 Linux 基础上运行 Windows系统。

现在流行的“微服务”(Microservices)软件架构,特别适合 Container 计算技术。

第六件事:数字健康(Digital Health)

美国只有约 100 万医生,他们将获得增援。

你想一下医生正使用 CAT 扫描,想一下现在医生使用的几乎任何一个现代装置,里面没代码是没用的,但这些代码很可能是由没有医学博士专业学位的人撰写。今天普遍来说,项目是由知道怎么编程但没专业医学学位的人来写,然后由有专业医学学位但通常不知怎么编程的人使用。

所以很大比例的药物已被没有学位的非专业人士有效练习。另外,这个趋势正在扩大。

移动健康和数字健康的使用未来将继续增加,其中一个方向是移动病历,这将是医生诊断信息、测试结果的数据容器,苹果的 HealthKit 也可能朝这个方向发展。

一个病人所有的诊断历史不见得是“大数据”,但历史上,这些信息从未在一个地方跟踪和交叉验证,一旦 HealthKit 类技术获得用户关注,数以百万计的没医学学位的软件工程师将能根据这些个人诊断数据,开发出全新的健康和医疗应用软件,这些软件本身也不会对智能手机用户的健康构成威胁。

第七件事,网上交易市场(Online Marketplaces)

网上交易市场将有大创新,因为:

大量有趣的企业正针对 Craigslist 的细分类别建立网络,提供的服务更满足用户需求,如短租、独家、拼车等;

移动正启动“移动优先”的下一代网上交易市场;

移动正启动网上交易市场的细分种类,用户可以找到高度定制化的服务,承包商可以找到机会;

网上交易市场正被应用到新细分市场,一个例子是:满足企业需求,如大型施工设备商的 B2B 服务。

这一切还只是开始,但它们都将和老一代网上交易平台一样遵循同样原则。这与“完全竞争”有关,今天这些新市场同样必须培养和管理完善。但什么是“完全竞争”?这个市场被五个关键特性定义:

所有企业出售相同产品

所有企业被迫接受价格:eBay 上每个卖家被迫采用买家愿支付的价格,一些卖家可能因较强的信誉品质获得溢价,但只是一个小溢价。

所有公司拥有相对较小的市场份额。

卖家将获得有关产品销售过程和被机构 Charge 价格的完整信息。

行业被自由进出定义:进入门槛低,推出门槛也低。

所以,市场管理者的主要工作是保护、维持和加强这些核心原则,并遵守 eBay 为赢得这些遵守的咒语:

维持一个公平竞争环境,每个参与者都将根据其个人努力程度获得成功机会;

对市场参与者保持信息完全透明,尤其是对买卖方,让他们对产品和定价信息有充分了解;

专注安全,尽可能创建买卖双方信任。

促进卖家更大的经济权利,创建一个是收费水平的有效结构。

第八件事:安全(Security)

安全领域有两个驱动力,一是坏人已进入;二是有关云和移动的新平台到来。这两个因素都促使我们使用不同技术,并造出新公司。

平台角度讲,当出现平台转变,通常意味新特许经营潜力出现;同样从坏人角度讨论,会有三种应对方式。

第一种是一类全新公司进入游戏,通过判断识别哪里发生什么事,然后锁定敏感数据,阻止伤害蔓延。

另一类公司则部署技术,不断监控网络流量,当注意到奇怪行为,它会锁定并采取行动,这个类型的公司会有有趣分类,因为每个人都会被黑客攻击,所以问题是如何对看到奇怪的东西后快速做出反应。

还有一类是我正在安全领域聚焦关注的公司,我将它描述为“Counter-Measures”,它是安全的另一条腿,安全领域不断增长的意识的一部分是,如果我们不对坏人以牙还牙,我们就会被摧毁。

第九件事:比特币(Bitcoin (and Blockchain))

今年需考虑的三件事:一,制度性的接受,“法律”上讲,比特币实际上只有一岁,刚刚开始被广泛接受,可以期待,今年在制度水平上对比特币的接受会有显著进展。

或许明年,我们就会听到人们像讨论“你的社交媒体战略是什么”那样去谈论“你的比特币投资策略是什么?”

二,支持新型支付。比特币和电子转账的区别就好比互联网和电话网的区别,你不能指望 1988 年的电话线路支持每天发送数以亿计的微博、点赞、几个 G 的文件传输或 P2P 的 App。

比特币的主要用途不是更好地“电子转账”,而应期待比特币的全新应用,它非常利于交易,数额可大可小、速度快、不需折算汇率,而且非常自动化。

三,比特币作为基础设施。我们这么定义一个具有比特币内在价值的 App,其不依赖任何显式的价格或参考价格,通常使用 Satoshis 把数据写入 Blockchain,不论价格是 1 美元或 1000 美元,运行不受任何影响。

第十件事:云-客户端计算(Cloud-Client Computing)

整个计算业发展进程中,集中式计算和分布式计算此消彼长。开始时,资源集中于主机,终端仅用作显示;下阶段则是更分布式的主从式架构:数据在服务器上进行运算,CPU 和图形显示在客户机上进行。

现在广义说,进入网络阶段,更多通过网页或移动端显示,而计算则通过云。这看起来像是分布式,实际上这种模式更以“云”为中心,而端负责显示“云”计算产生的数据。

从前有主从式架构,现在有了更分布式的云-本地计算,本地程序和数据可以同步到云上,没有哪个实体可以控制整件事。

第十一件事:众筹(Crowdfunding)

众筹还谈不上流行,我们可能会在一年中花钱支持一个新玩意,但这不会每天发生。不过,现在人人都有智能手机,不仅可以方便进入众筹平台,还可以接触到不同类型的社群。

由于易用性、即时性和我们使用手机的频繁程度,众筹将越来越多帮助人们实现自己想法。众筹将成为主流事物,反过来,还将改变其他事物。

第十二件事:物联网(Internet of Things)

当普通事物互连,会发生什么?我着迷于为寻常事物加上传感器,然后连接到互联网。以微波炉为例,尽管功能越来越多,但自 1970 年代,它没有本质变化。

不过,当你把相机、电子秤、条码阅读器加上去后,微波能“看到”你在烤箱里放了什么东西,识别食物的品牌和营养成分,甚至称重。

通过查询云数据库,它可以知道完美烹饪所需的时间和火候。随着时间推移,微波炉会知道你的口味。我们需要做的就是把食材放进去,然后关上门,这台联网机器会完成其他所有工作。

随着物联网发展,我们将进入新时代,当我们走近大门会自动打开,食物全都自动烹饪。

第十三件事:在线视频(Online Video)

YouTube 很了不起,它让海量视频集中一起,但没帮用户挣到钱,几个注意点:

许多企业家正努力让企业瞄准较大的 YouTube 类别,提供专业化用户体验,并与用户分享更高比例收益。

主要平台正进入这个市场,Facebook 和 Twitter 都推出了针对 YouTube 的视频。

其他更大玩家进入行业。据报道,雅虎正致力于视频业务发展。

将产生的影响:

会有新方式的视频超越传统广告的商业模式;

视频广告本身会带来新分布模型;

内容生成者处于弱势地位的平台时代可能会结束。

在线视频远未发展成熟,我们拭目以待。

第十四件事:保险(Insurance)

保险是关于分配风险的,软件将从以下几方面重塑购买保险的方式和体验:

改变保险公司为风险定价的方式。有很多信号可以帮保险公司更好为风险定价。司机在治安良好的社区安全驾驶,或鲁莽地通过事故频发的十字路口,应该支付不同保费,而上述这些不能反映在每年里程表数字上。新数据来源,持续的数据报告,有了智能手机和低廉上网费用,这些都成为可能。

构建保险公司与客户间的持续关系。也许保险公司可以帮用户做出明智决策。比如,车险公司引导你绕开危险路口,家政保险公司在检测到热水器漏水时自动联系管道工。通过鼓励用户保持安全,保险公司可以降低他们的支出。

改变保险公司吸收资本的方式。历史已出现互助保险公司(保险公司为投保人)和股票保险公司(股东拥有),我们希望看到更多众包保险公司,众包非常适合个人贷款、学生贷款、小企业贷款。从投资者角度看,最好进行多元化投资,资产类别应独立于股票或债券市场。从保险公司角度看,它应该是个更廉价的吸收资本的方式。

第十五件事:DevOps

当一组开发人员在 2001 年讨论软件开发的“轻量级”方法时,敏捷开发宣言诞生。本质上讲,它帮助整理了在 Hotmail、雅虎和其他第一代互联网公司积累的经验,这些知识最终成为现在称为“DevOps”的基础(改编自维基百科):

DevOps 是一种软件开发方法,强调软件开发人员和信息技术 (IT) 专家间的沟通、协作和集成。针对软件开发和 IT 运作间的相互依存关系,DevOps 旨在帮组织快速生产软件产品和推出服务,改善软件运行性能。

超大云数据中心的崛起已使这项工作更加困难,开发人员不得不一起设计软件工具和复杂脚本,将代码推送给成千上万的服务器。这个复杂的云基础设施,加上今天 DevOps 运动的发展,创造了许多机会。

第十六件事:“失败”(‘Failure’)

目标是“不要太快失败”和目标是“长远成功”。它们不是一回事。